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公用事业新兴能源行业门槛正式出炉行业将迎整合

2019-08-15 11:37:51来源:励志吧0次阅读

公用事业:新兴能源行业 门槛正式出炉 行业将迎整合 2011-01-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

要点:

事件:工业和信息化部、国家发展改革委、环境保护部今日发布《多晶硅行业准入条件》,《准入条件》规定,多晶硅项目应当符合国家产业政策、用地政策及行业发展规划,在政府投资项目核准新目录出台前,新建多晶硅项目原则上不再批准。但对加强技术创新、促进节能环保等确有必要建设的项目,报国务院投资主管部门组织论证和核准。

门槛重点在生产规模、能耗和资源回收:生产规模方面,要求太阳能级多晶硅项目每期规模大于 000吨/年,半导体级多晶硅项目规模大于1000吨/年。能耗和资源回收方面,规定太阳能级多晶硅还原电耗小于80kwh/kg,到2011年底前小于60kwh/kg,半导体级直拉多晶硅还原电耗小于100kwh/kg,区熔用多晶硅小于120kwh/kg。还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收利用率不低于98.5%、99%、99%。此外,对项目占地、环境影响以及投资资本金比例等方面也作出了要求。

行业将迎整合,弱者淘汰出局:我们认为准入标准出台后,多晶硅产业或将迎来整合,一些较小的、技术水平较低的多晶硅产能将被淘汰,具有成本和技术优势的产能将在市场上站的更稳,行业格局上可能会更加向寡头垄断靠近。同时产能的新增由于需要通过审批环节,迅猛增加的可能性也不会太大。

“产能过剩”,过剩的是落后产能:2009年多晶硅产业曾经被认为产能明显过剩,但2010年政策原因导致欧洲光伏市场极其火爆,年中时国内多晶硅料严重短缺,现货价格一度冲高至100美元/kg。

根据海关数据,2010年前11个月多晶硅进口近4.2万吨,约占国内总需求的一半。可见国内的供给并不能满足需求,“产能过剩”实际并不存在,过剩的是落后产能,但在价格回归正常后落后产能盈利能力不足,必将被市场淘汰。

A股相关上市公司:包括天威保变、特变电工、南玻、航天机电、川投能源、乐山电力等,建议关注低成本和拥有技术优势的企业。

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